台積公司兩億四千萬單位美國存託憑證完成定價

台灣積體電路製造股份有限公司今(18)日指出，該公司轉換發行之兩億四千萬單位美國存託憑證，已於紐約時間五月十七日下午（即台灣時間五月十八日上午）完成定價，每單位交易價格為10.68美元。此次台積公司發行之美國存託憑證，係由荷蘭皇家飛利浦電子公司(Philips)所持有之台積公司普通股股份所發行。台積公司每一單位美國存託憑證代表五股普通股。

此次轉換發行台積公司美國存託憑證之發行價格為每單位10.68美元，換算成普通股約為每股新台幣71.28元，比起台積公司普通股五月十七日在台灣證券交易所之收盤價新台幣67.7元溢價約5.29%，與五月十七日當天美國存託憑證在紐約證券交易所的收盤價相當。此次發行作業並無追加發行（Over-Allotment），台積公司並預期飛利浦公司將於五月二十三日完成美國存託憑證交割。

這項由飛利浦公司所持有之台積公司普通股轉換發行美國存託憑證，是台積公司與飛利浦公司於民國九十六年三月九日共同宣佈之飛利浦公司逐步有秩序地釋出對台積公司持股多階段協同方案當中的一項。

此則新聞稿並不構成募集與發行台積公司有價證券的行為。任何台積公司有價證券的募集與發行，都將依照美國1933年所頒佈的證券交易法相關規定辦理。

有關此次美國存託憑證發行之公開說明書，美國境外人士請洽美商高盛國際證券公司（Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, England）或摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities Ltd., Attn: Equity Capital Markets Syndicate Desk,10 Aldermanbury, London EC2V 7RF, United Kingdom）；美國境內人士請洽美商高盛證券公司（Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Dept., 85 Broad Street, New York, NY 10004, Fax: 212 902 9316 or email at prospectus-ny@ny.email.gs.com）或摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities Inc., Chase Distribution & Support Service, Attn: Charles Buckheit/Bob Foley, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245）。