台積公司美國存託憑證已於美東時間7月8日晚間完成定價

台灣積體電路製造股份有限公司今(9)日指出,該公司發行之7千9百餘萬單位之美國存託憑證,其中包括行政院開發基金以及部分股東,已於美東時間7月8日晚間(即台灣時間7月9日上午)完成定價,每單位交易價格為10.40 美元。台積公司每單位美國存託憑證表彰五股普通股。

台積公司發言人張孝威資深副總經理表示,台積公司這次成功地將股東原持有之台灣普通股轉換發行美國存託憑證,充份顯示台積公司的經營績效及未來發展受到全球主要法人投資機構的高度肯定,累計台積公司美國存託憑證發行數佔普通股總發行數的比例已由先前的約10%提升到約12%。此外,參與此次發行美國存託憑證的股東包括行政院開發基金以及部份其他股東。

負責此次發行作業的共同主辦承銷商美商高盛證券公司及美商美林證券公司表示,此次台積公司美國存託憑證的發行價格換算成普通股約為每股新台幣71.53元,比起台積公司普通股7月8日的收盤價新台幣62元高出約15.37 %。此外,與美國定價日當天收盤價10.47 美元相比,折價率僅為0.67%。總計此次台積公司美國存託憑證發行交易金額為8億2 仟2 佰2拾萬美元。此外,承銷商可以在11,761,861單位美國存託憑證額度內,於30日內行使其「追加發行額度」(Over-allotment Option)權利時予以出售。

有關此次美國存託憑證發行之公開說明書,請洽美商高盛證券公司(住址:Peterborough Court, 133 Fleet Steet, London, EC4A 2BB, England)或美商美林證券公司(住址:North Tower, World Financial Center, New York, New York, 10281)。